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현재 S&P 500 지수가 역대 최고치를 기록하고 있으며, MAG 7 지수 역시 전반적인 시장보다 강세를 보이고 있습니다. 하지만 NVIDIA는 상대적으로 주가가 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 또한, 미국 국채 시장에서는 예비금리 곡선이 반전되는 현상이 나타나고 있으며, 달러 인덱스 역시 약세를 보이고 있습니다.

인플레이션 위험과 인공지능(AI) 거품 우려라는 두 가지 주요 변동성이 투자자들에게 확신을 주고 있습니다. NVIDIA의 성장 둔화는 이전의 ‘광란’에서 벗어나 ‘순간 속도’로 변화하는 것으로 간주되고 있으며, 이는 무역 정책의 영향으로 해석되고 있습니다.

일부 전문가들은 AI 거품이 아직 시작 단계이며, 중국 시장의 성장 가능성을 고려할 때 AI 채택이 50%까지 증가할 수 있다고 전망합니다. 특히, M.I.T. 연구 보고서에 따르면, 기업의 AI 도입 시 95%는 실질적인 수익을 창출하지 못하고 있다는 점이 지적되고 있습니다.

기술 스타트업들이 기업 공개(IPO)를 늦추는 현상은 5년 전부터 지속되고 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 VC(벤처 캐피탈) 투자 유출이 증가했다가 2020년에서 2021년 사이에 정점을 찍고 이후 감소 및 안정화된 양상을 보이고 있습니다.

대부분의 VC 투자 유출은 인수 합병(M&A) 또는 사모 펀드(PE) 매수 방식으로 이루어지고 있으며, 지난 10년 동안 기업 공개를 통해 상장한 기업의 수는 최소 27개사에 불과한 수준입니다. 이는 상장 기업의 수가 10년 동안 가장 적은 수준을 나타냅니다.

80억 달러 규모의 자산 운용을 담당하는 한 펀드의 공동 CEO이자 창업자가 출연하여 AI 인프라 투자에 대한 의견을 제시합니다. 그는 AI가 새로운 전기를 대체할 만큼 중요하며, GPU 공급 부족과 투자 증가를 지적합니다.

AI 투자에 대한 낙관적인 전망을 제시하며, NVIDIA와 같은 핵심 기업에 대한 투자를 옹호합니다. 또한, 초기 단계 및 성장 단계 기업에 대한 투자를 지속할 계획임을 밝힙니다.

AI 투자에 대한 긍정적인 분위기가 지속되고 있으며, 특히 AI 인프라에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다.

투자자들은 AI 기술의 잠재력을 높이 평가하고 있으며, AI 관련 기업에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

AI 투자와 인플레이션 간의 연결고리를 분석하며, AI 투자 확대로 인한 인플레이션 압력이 증가할 수 있다는 점을 시사합니다.